Verkkokauppa
Tilausjärjestelmät
Chatbot
Verkkokurssit
Online-varaukset
Matkailuopas
Tapahtumat
Sisällöntuottajat
Nouto myymälästä
Sanomalehdet
Radio
Koulut ja yliopistot
Hengellisyys
Yhdistykset
Ravintola
Ruokakauppa
Luo oma mukautettu sovellus
Yritysviestintä
NO CODE -SOVELLUSTEN RAKENNUSTYÖKALU
TEKNOLOGIA
MIKSI GOODBARBER?
Suunnittelu
TUOTTEISIIN LIITTYVÄT RESURSSIT
TEEMAT
APP-MYYJÄT
TUTUSTULuo talousneuvojan sovellus
Talousneuvojan sovellus: ensitapaaminen, asiakaskirje ja vuosikatsaus
Tuleva asiakas varaa talousneuvojan ensitapaamisen toimistolle tai videoyhteydellä ja tietää, mitkä asiakirjat ottaa mukaan; asiakas lukee kvartaalikirjeesi suljetussa osiossa ja varaa joka syksy uuden ajan vuosikatsaukseensa.
Talousneuvontaa tarjoava toimistosi saa oman sovelluksen iPhone- ja Android-puhelimiin sekä verkkoon, ilman koodia: ensitapaaminen ja vuosikatsaus varataan kunkin neuvojan Google Calendariin, lista valmisteltavista asiakirjoista ja vain asiakkaillesi tarkoitettu kvartaalikirje.
Free 30-day trial - No credit card required
Ensitapaaminen toimistolla tai videoyhteydellä
Tunti tutustumiseen, varattuna sovelluksessa ilman yhtäkään täytettävää summaa
Tuleva asiakas avaa osion ”Ensitapaaminen” ja valitsee yhden tunnin mittaisista ajoistasi. Lomake kysyy hänen nimensä, puhelinnumeronsa, tuleeko hän toimistolle vai tapaako mieluummin videoyhteydellä, ja asian yhdellä rivillä: eläkkeelle siirtymisen valmistelu, perintösuunnittelu, asunnon oston rahoitus. Yksikään kenttä ei kysy tuloja tai säästöjä: luvut selvitetään yhdessä tapaamisen aikana. Vahvistus tulee hänelle ja sinulle sähköpostilla vastauksineen; videotapaamista varten lähetät hänelle sen jälkeen linkin tavalliseen videotyökaluusi.
Asiakirjat, jotka valmistellaan ennen ensitapaamista
Viimeisin verotuspäätös
Siitä näkyvät kotitalouden tulot ja kokoonpano; myös edellinen, jos tilanne on muuttunut vuoden aikana.
Säästöjen vuosiotteet
Jokaisen säästöhenkivakuutuksen, PS-tilin, arvo-osuustilin tai säästötilin viimeisin vuosiote: mitä kotitaloudella on jo säästössä ja missä.
Lainat ja kiinteistöt
Jokaisen lainan lyhennyssuunnitelma ja jokaisesta asunnosta tai kiinteistöstä kauppakirja tai tuore arvio sekä vuokratulot, jos se on vuokralla.
Perintösuunnittelua varten
Avioehtosopimus, jo annetut lahjat lahjakirjoineen ja testamentti, jos sellainen on: kaikki, mikä jo nyt ohjaa omaisuuden siirtymistä.
Mitään ei lähetetä etukäteen
Lista luetaan sovelluksessa, ja asiakirjat pysyvät tulevalla asiakkaalla: hän tuo ne toimistolle tai näyttää ne ruudulla videotapaamisen aikana.
Eläkeasiat toisen, perintöasiat toisen kanssa
Kaksi osakasta, kummallakin omat osiot ja oma Google Calendar
Kahden neuvojan toimistossa aiheet jaetaan usein: toinen hoitaa eläkkeelle siirtyjät, toinen lahjat ja perinnöt. Tuleva asiakas valitsee sen aiheen osion, jonka vuoksi hän tulee, ja päätyy oikean neuvojan kalenteriin. Kummallakin on kaksi osiota, ensitapaaminen ja vuosikatsaus, jotka on liitetty hänen omaan Google Calendariinsa: toiselle varattu vuosikatsaus sulkee hänen ensitapaamisaikansa samoilta tunneilta viemättä mitään toiselta. Puhelimella Google Calendariin merkitty seminaari poistaa sovelluksesta myös ne tunnit, jotka se vie.
Ensitapaamisesta vuosikatsaukseen
Kolme hetkeä vuosia kestävässä asiakassuhteessa ja se, mitä sovellus tekee kussakin.
Tuleva asiakas varaa tuntinsa
Hän on lukenut jonkin artikkeleistasi, tai joku asiakkaistasi on kertonut sinusta. Hän varaa ensitapaamisen sen aiheen osiosta, jonka vuoksi hän tulee, lukee listan valmisteltavista asiakirjoista ja tuo ne mukanaan. Tunnin lopuksi kumpikin tietää, alatteko tehdä yhteistyötä.Asiakas liittyy ryhmään ”Asiakkaat”
Kun hänestä tulee asiakas, hän luo sovellukseen tilin, ja sinä lisäät hänet back officessa ryhmään ”Asiakkaat”. Kvartaalikirjeen osio ilmestyy silloin hänen valikkoonsa markkinakommenttiesi kera. Jokaisesta uudesta kirjeestä kerrotaan push-ilmoituksella, joka lähetetään vain tälle ryhmälle.Joka syksy vuosikatsaus
Syyskuussa avaat osion ”Vuosikatsaus” aikaikkunat puolentoista tunnin aikoina, ja ajastettu ilmoitus kertoo asiasta ryhmälle ”Asiakkaat”. Kukin varaa ajan joulukuuhun mennessä oman neuvojansa osiosta. Sovellus ei tiedä, kuka on jo käynyt vuosikatsauksessa: myöhästelijöille soitat itse.
Talousneuvojan kysymyksiä sovelluksesta
Voiko tuleva asiakas varata ensitapaamisen videoyhteydellä?
Voi. Varauslomake kysyy, tuleeko hän toimistolle vai tapaako mieluummin videoyhteydellä; kun vahvistus on tullut, lähetät hänelle linkin videoneuvottelutyökaluusi, sillä sovellus ei luo sellaista. Näytetty kellonaika on toimistosi aika ilman aikavyöhykemuunnosta: jos neuvot ulkomailla asuvia, mainitse se osion nimessä.
Mitä tulevalta asiakkaalta kysytään ennen ensitapaamista?
Vain välttämätön: nimi, puhelinnumero, sähköposti ja asia yhdellä lauseella, kuten ”eläkkeelle jäämisen valmistelu” tai ”haluan auttaa poikaani asunnon ostossa”. Ei tuloja, summia eikä sopimusnumeroita: vastaukset kulkevat vahvistussähköposteissa ja tallentuvat tapaamisen kuvaukseen Google Calendarissa. Sama lomake palvelee kaikkia osioita, myös vuosikatsausta, joten sen kysymysten on sovittava molempiin.
Miten kvartaalikirje näytetään vain asiakkailleni?
Kahdella laajennuksella: Tunnistus antaa jokaiselle asiakkaalle tilin, ja Käyttäjäryhmillä luot ryhmän ”Asiakkaat”. Kirjeen osio on auki vain tälle ryhmälle: tulevat asiakkaat ja vierailijat näkevät julkiset artikkelisi mutta eivät sitä. Kun asiakkuus päättyy, poistat henkilön ryhmästä back officessa, ja osio katoaa hänen valikostaan.
Miten vuosikatsaukset avataan vain syksyksi?
Luo osio ”Vuosikatsaus”, jonka ajat kestävät 90 minuuttia, ja liitä se samaan Google Calendariin kuin ensitapaamisesi. Anna sille aikaikkunat syyskuun alussa ja poista ne joulukuun lopussa: muuna aikana vuodesta se ei tarjoa yhtään aikaa. 60 päivän varausikkuna estää asiakasta varaamasta liian kaukaa.
Voiko sovellus neuvoa asiakkaitani sijoituksissa?
Ei. Se ei anna neuvoja sijoituksista eikä perinnöistä, eikä se tiedä mitään asiakkaidesi tilanteesta. Maksullinen Chatbot vastaa käyttäjien kysymyksiin sovellukseen julkaistujen artikkelien pohjalta ja mainitsee lähteensä; omaa tilannettaan koskevaa kysymystä varten asiakas varaa tapaamisen.
Voivatko asiakkaani maksaa palkkioni sovelluksessa?
Eivät. Palkkiosi eivät koskaan kulje sovelluksen kautta: ei maksua varattaessa, ei ennakkomaksua, ei laskua. Artikkeli voi sen sijaan kertoa, miten sinulle maksetaan ja mitä vuosikatsaus maksaa, jottei kysymys nouse esiin vasta tapaamisen lopussa.
Tarvitsenko vielä varainhoidon ohjelmistoani?
Tarvitset. Jokaisen asiakkaan tiedot, sopimusten seuranta ja laskelmasi pysyvät siellä: sovellus ei kytkeydy siihen eikä ota hoitaakseen sen tehtäviä. Se hoitaa kaiken sen ympärillä, tapaamiset, asiakirjalistan, asiakaskirjeen ja ilmoitukset, ja varaukset tulevat Google Calendariisi.
Laajennus Store
Kuusi laajennusta talousneuvojan toimistolle. Kolmesta maksat Premium-paketissa erikseen, ja Pro-paketissa ne ovat kaikki mukana: Ajanvaraus, Tunnistus asiakastileille ja Käyttäjäryhmät kirjettä varten. Loput kolme ovat maksuttomia.
Valmisteltu ensitapaaminen, kirje vain asiakkaille, vuosikatsaus joka syksy
GoodBarber julkaisee toimistosi sovelluksen sen omalla nimellä molemmissa sovelluskaupoissa ja verkossa: varaukset kunkin neuvojan Google Calendariin, asiakirjalista, asiakastilin takana oleva kvartaalikirje ja kohdennetut ilmoitukset. Itse neuvonta jää sinun ja asiakkaidesi väliseksi.